Financy מתחבר עכשיו לפריוריטי. כמה סחורה יש לכם, ומה זה אומר לבנק

יום ראשון בבוקר, לפני שמזמינים עוד סחורה. שלוש שאלות:

כמה סחורה יש לנו במחסנים, ובכמה היא שווה? מה כבר הזמנו מספקים ועוד לא הגיע? וכמה יש בבנק כדי לשלם על זה?

בעסק של ייצור, סיטונאות או קמעונאות, הרבה מהכסף לא יושב בבנק. הוא יושב על המדפים ובהזמנות. התשובות קיימות, רק שהמלאי וההזמנות בפריוריטי, הכסף באתר של הבנק, ומישהו צריך להפיק דוח, לייצא לאקסל ולחבר בין השניים.

מהיום Financy מתחבר לפריוריטי. מחברים פעם אחת, ושואלים בעברית את הסוכן של Financy, את Claude או את ChatGPT. התשובה יודעת גם מה יש במחסן ובהזמנות, וגם מה יש בבנק.

---

מה חדש

במסך החיבורים, באזור מערכות עסקיות, יש עכשיו קבוצה חדשה: מערכות ERP. פריוריטי היא הראשונה בה, ולידה רווחית (עוד עליה בהמשך).

פריוריטי היא לא מערכת חשבוניות. יש בה את כל העסק, ובעיקר את הסחורה. לכן החיבור קורא:

• מלאי. כמה יש מכל פריט, בסך הכול ובכל מחסן, עם עלות ליחידה ושווי המלאי לפי עלות (לא לפי מחיר המכירה)
• הזמנות מכירה. מה לקוחות הזמינו ועוד לא חויב: כסף שכבר סגרתם עליו ועוד לא הגיע
• הזמנות רכש. מה הזמנתם מספקים: כסף שכבר התחייבתם להוציא
• ספקים, וחשבוניות ספקים: מה אתם חייבים ולמי
• הנהלת החשבונות לפי חודש, וממנה רווח והפסד
• מסמכי מכירה ולקוחות. החשבוניות והקבלות הסופיות, ומי הלקוחות

החיבור כולו בבטא. מסמכי המכירה והלקוחות הם הבסיס, והם נקראים בצורה יציבה. המלאי, ההזמנות, הספקים, חשבוניות הספקים והנהלת החשבונות נקראים גם הם, אבל עדיין בבטא: כל חברה מגדירה את פריוריטי קצת אחרת, ואנחנו רוצים לראות את זה עובד אצל עוד עסקים לפני שנוריד את התווית. אם משהו לא נראה נכון, ספרו לנו.

ואז Financy שם את כל זה ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. כאן כל העניין: פריוריטי יודעת כמה סחורה יש ומה הוזמן, הבנק יודע כמה כסף יש ומה באמת יצא ונכנס.

המלאי וההזמנות הם תמונה מהסנכרון האחרון, לא ספירה בזמן אמת: הנתונים מתעדכנים בערך כל שעה. בחיבור הראשון Financy קורא את שלושת החודשים האחרונים, ואחר כך משלים היסטוריה של עד 24 חודשים.

---

איך מחברים את פריוריטי

החיבור עובד גם עם פריוריטי בענן (Priority Cloud) וגם עם פריוריטי שמותקנת בשרת של החברה.

1. בקשו ממנהל המערכת בפריוריטי משתמש API עם הרשאת קריאה למסכים: חשבוניות, קבלות, לקוחות ופרטי החברה

2. העתיקו את כתובת ה-REST API של החברה. בפריוריטי בענן היא נראית כך:

   https://xxx.priority-connect.online/odata/Priority/tabXXX.ini/company
   

   ובשרת של החברה, זו הכתובת של השרת שלכם, למשל:

   https://priority.your-company.co.il/odata/Priority/tabula.ini/company
   

3. ב-financy.open-finance.ai → חיבורים → מערכות עסקיות, ליד פריוריטי לחצו חיבור, בחרו איפה פריוריטי מותקנת אצלכם (בענן או בשרת שלכם), והזינו את הכתובת, שם המשתמש והסיסמה של משתמש ה-API

עובדים עם אסימון גישה אישי (PAT) במקום משתמש וסיסמה? מזינים את האסימון בשדה שם המשתמש, ובשדה הסיסמה כותבים PAT.

אם יש לכם כמה חברות בפריוריטי, לכל חברה כתובת משלה. מחברים כל אחת בנפרד.

פריוריטי בשרת של החברה

אין מה להתקין אצלכם, אבל איש ה-IT צריך לוודא שלושה דברים לפני החיבור:

• ממשק ה-REST API של פריוריטי פעיל בשרת
• השרת זמין מהאינטרנט ב-HTTPS, בפורט 443, בשם ציבורי (למשל priority.your-company.co.il) ועם תעודה תקפה לשם הזה. תעודה בחתימה עצמית, פורט אחר או כתובת IP בתוך הכתובת לא יעבדו
• חומת האש מאפשרת גישה מהכתובת של Financy: 108.128.168.217. Financy משתמש בכתובת הזו רק כדי להתחבר לשרתים של לקוחות, כך שאפשר לאפשר רק אותה

הכתובת הקבועה לא מחליפה סיסמה: תנו למשתמש ה-API הרשאות קריאה בלבד וסיסמה חזקה, או אסימון גישה אישי. Financy שולח לשרת בקשות קריאה בלבד.

המדריך המלא לפריוריטי במרכז העזרה

קריאה בלבד. תמיד

Financy רק קורא מפריוריטי. הוא לא כותב אליה, לא מכין בה טיוטות ולא מנפיק בה מסמכים. גם Claude או ChatGPT שחיברתם לא יכולים לשנות בה דבר.

פרטי ה-API נשמרים בכספת מוצפנת ולא עוברים דרך הצ׳אט אף פעם. רוצים להפסיק? ניתוק מוחק את פרטי ה-API מיד, והעותק של הנתונים שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. בפריוריטי עצמה שום דבר לא משתנה.

---

איפה שואלים

בסוכן של Financy

שואלים ישירות באפליקציה, בלי להגדיר כלום. כששואלים "כמה סחורה יש לי?", Financy עונה מהמלאי: כמות ושווי לפי עלות, בסך הכול ולפי מחסן. כששואלים על הזמנות, הוא מפריד בין מה שלקוחות הזמינו ממכם לבין מה שאתם הזמנתם מספקים. ואת שניהם אפשר לשים מול היתרה בבנק.

גם החובות שם. כששואלים "למי אני חייב?", Financy עונה מחשבוניות הספקים: קודם מה שכבר באיחור, אחר כך מה שפתוח, ואחר כך הספקים שחייבים להם הכי הרבה. וכששואלים "מי חייב לי?", הוא עונה מצד הלקוחות. שני הצדדים נשארים נפרדים, ולא מתקזזים לסכום אחד אלא אם ביקשתם.

ושאלות על רווח, הוצאות ומרווחים? Financy עונה מספרי החשבונות, ואומר שזו התמונה של הנהלת החשבונות, שיכולה להיות שונה ממה שעבר בבנק באותו חודש.

בדשבורד

Financy בונה לכם דשבורדים, ועם פריוריטי מחוברת יש בהם כרטיסים חדשים: מלאי, הזמנות פתוחות, חובות לספקים ורווח והפסד. ובתבנית העסק במבט אחד רואים את ההכנסות, הלקוחות, הרווח והפסד והחובות לספקים באותו מסך.

ב-Claude או ב-ChatGPT

מחברים את Financy פעם אחת, ושואלים על פריוריטי בצ׳אט שאתם כבר עובדים איתו. ב-Claude מוצאים את Financy ב-Directory, וב-ChatGPT מוסיפים אותו כשרת MCP. ההגדרה כולה, צעד אחר צעד, במדריך החיבור של Financy MCP.

בהגדרות, ליד פריוריטי, בוחרים מה אפליקציות AI חיצוניות יכולות לעשות:

• כבוי. ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות לא מקבלות גישה לנתונים מפריוריטי
• קריאה בלבד. הן יכולות לקרוא את המלאי, ההזמנות, המסמכים, הלקוחות, הספקים והנהלת החשבונות, ולא לשנות דבר

---

הפרומפטים

מעתיקים, מדביקים, משנים שמות ותאריכים ושואלים. השמות כאן מומצאים.

סחורה מול בנק

כמה סחורה יש לי במחסנים, ובכמה היא שווה?

כמה כסף יושב על המדפים מול כמה יש בבנק?

תפרק לי את שווי המלאי לפי מחסן.

הזמנות

מה הזמנו מספקים, ומה כבר שילמנו?

מה לקוחות הזמינו ועוד לא חויב?

אם אשלם את כל הזמנות הרכש הפתוחות, כמה יישאר בבנק?

מי חייב לי, ולמי אני חייב

מי הלקוחות שחייבים לי הכי הרבה? תן לי את החשבוניות הפתוחות בפריוריטי, ולכל אחת תבדוק בבנק אם כבר נכנס תשלום.

למי אני חייב כסף? קודם מה שכבר באיחור, ואחר כך מה שצריך לשלם עד סוף החודש.

כמה אני חייב למתכות הצפון, ומתי שילמתי להם בפעם האחרונה לפי הבנק?

מה נכנס, ומה נשאר

כמה מכרתי באוקטובר לפי פריוריטי, וכמה מזה כבר נכנס לבנק?

מה הרווח הגולמי ברבעון האחרון, ואיפה ההוצאות הכי גדלו?

דשבורד

תבנה לי דשבורד עם שווי המלאי, הזמנות פתוחות, חובות לספקים ורווח והפסד לפי חודש.

---

וגם: רווחית מתחברת, בבטא

רווחית היא מערכת ה-ERP השנייה שמתחברת ל-Financy, באותם תנאים: מתוכנית Pro, קריאה בלבד, ומסומנת בטא במסך החיבורים.

היא קוראת את מסמכי המכירה, הלקוחות, הספקים, ההזמנות והמלאי, ואת הנהלת החשבונות. הבדל אחד שכדאי לדעת: מרווחית Financy קורא רק את חשבונות רווח והפסד, ולכן אין ממנה מאזן.

איך מחברים:

1. היכנסו לרווחית אונליין של העסק
2. פתחו הגדרות ← הגדרות אונליין ← API ולחצו הצג טוקן
3. ב-Financy → חיבורים → מערכות עסקיות, ליד רווחית לחצו חיבור והדביקו את הטוקן

המדריך המלא לרווחית במרכז העזרה

---

ובחשבוניות: iCount מתחברת, ו-SUMIT מכינה טיוטות

iCount מתחברת עכשיו ל-Financy, מתוכנית Starter. Financy קורא ממנה את המסמכים והלקוחות ומצליב אותם עם הבנק, בדיוק כמו ב-Invoice4U ובמורנינג. מחברים עם טוקן API: ב-iCount פותחים מערכת ← הגדרות ← אוטומציה, בלשונית טוקני API, יוצרים טוקן חדש ללא תפוגה, ומדביקים אותו ב-Financy. טוקן עם תוקף יפסיק לעבוד כשהתוקף יפוג, ואז צריך לחבר מחדש. המדריך המלא ל-iCount במרכז העזרה

SUMIT, שחיברנו לפני שבועיים בקריאה בלבד, יודעת עכשיו גם להכין מסמכים.

בשתיהן Financy, Claude או ChatGPT יכולים להכין טיוטה של חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס-קבלה או חשבונית זיכוי. הטיוטה מונפקת רק אחרי שאתם פותחים אותה ב-Financy ולוחצים אישור והנפקה. חשבונית שהונפקה היא מסמך מס מחייב, אז ההחלטה האחרונה נשארת אצלכם. הפרטים המלאים, כולל ההגדרה גישה מאפליקציות AI חיצוניות, בפוסט על Invoice4U.

---

מה צריך

• פריוריטי ורווחית: Financy בתוכנית Pro ומעלה. בפריוריטי: פריוריטי בענן או בשרת של החברה, ומשתמש API (או אסימון PAT), המדריך המלא. ברווחית: טוקן API, המדריך המלא. שתיהן בבטא, ונשמח לשמוע אם משהו לא נראה נכון
• iCount ו-SUMIT: Financy בתוכנית Starter ומעלה. המדריך המלא ל-iCount
• לשאלות מ-Claude או מ-ChatGPT: חיבור Financy MCP (פעם אחת)

תפסיקו לחפש דוחות. תתחילו לשאול שאלות.

חברו את פריוריטי ל-Financy