מדריכי AI וכסף
Financy מתחבר עכשיו ל-Invoice4U — תשאלו מי עוד חייב לכם
מחברים את Invoice4U ל-Financy פעם אחת, ושואלים את Claude, את ChatGPT או את הסוכן של Financy מי שילם, מי עוד לא, ומה כבר נכנס לבנק. Financy מצליב את החשבוניות הפתוחות עם התנועות בחשבון, ומכין טיוטות קבלה וחשבונית שמונפקות רק אחרי שאתם מאשרים. זמין מתוכנית Starter.
צוות Financy
4 דק׳ קריאה
"היי, רק רציתי לבדוק לגבי התשלום…"
מקלידים. מוחקים. מקלידים שוב. כל עצמאי מכיר את ההודעה הזו — ואת הרגע המביך שבו מתברר שהלקוח בכלל כבר שילם, רק שלא שמתם לב שההעברה נכנסה.
הבעיה היא לא הלקוח. הבעיה היא שהחשבוניות יושבות ב-Invoice4U, והכסף יושב בבנק, ואף אחד לא מסתכל על שניהם ביחד.
מהיום Financy מתחבר ל-Invoice4U. מחברים פעם אחת, ומשם פשוט שואלים — את Claude, את ChatGPT או את הסוכן של Financy — ומקבלים תשובה שמצליבה את החשבוניות שלכם עם מה שבאמת נכנס לחשבון.
מה בדיוק חדש
במסך החיבורים ב-Financy יש עכשיו אזור חדש: מערכות עסקיות, ו-Invoice4U הוא הראשון שם.
אחרי החיבור Financy קורא מ-Invoice4U:
- חשבוניות — פתוחות, באיחור, שולמו חלקית ושולמו
- קבלות, חשבוניות מס-קבלה וחשבוניות זיכוי
- לקוחות
והכי חשוב: הוא שם אותם ליד הבנק והאשראי שכבר חיברתם. ככה אפשר לשאול שאלה אחת שחוצה את כולם — "מי עוד לא שילם?" — ולקבל תשובה שיודעת גם מה כבר נכנס לחשבון.
הנתונים מתעדכנים מ-Invoice4U באופן קבוע (בערך כל שעה), אז התשובות מבוססות על המצב העדכני.
איך מחברים את Invoice4U (שלוש דקות)
- ב-Invoice4U, בתפריט הצד: הגדרות ← הגדרות העסק ← API. העתיקו את המפתח, או צרו מפתח אם עדיין אין לכם
- היכנסו ל-financy.open-finance.ai → חיבורים → מערכות עסקיות
- ליד Invoice4U לחצו חיבור, והדביקו את המפתח בעמוד המאובטח
שני דברים שכדאי לדעת, שמופיעים גם בעמוד החיבור: יצירת מפתח חדש מפסיקה את כל הכלים שמשתמשים במפתח הקודם — אם כלי אחר כבר עובד עם המפתח שלכם, הדביקו את אותו מפתח. והסירו הגבלת IP מהמפתח, אחרת Financy לא יוכל להשתמש בו.
- Financy בודק את המפתח ומושך את המסמכים בפעם הראשונה. אחרי כמה שניות השורה מתעדכנת:
המפתח נשמר בכספת מוצפנת, ולא עובר דרך הצ׳אט אף פעם. רוצים להפסיק? ניתוק מוחק את המפתח מיד, המידע נעלם מ-Financy מיד, והעותק שנשמר אצלנו נמחק תוך שבעה ימים. ב-Invoice4U עצמה שום דבר לא משתנה.
איפה שואלים
הסוכן של Financy. שואלים ישירות באפליקציה, בלי להגדיר כלום.
Claude או ChatGPT. מחברים את Financy פעם אחת דרך MCP, ומשם שואלים בצ׳אט שאתם כבר עובדים איתו. ההגדרה כולה, צעד אחר צעד, נמצאת במדריך החיבור של Financy MCP.
ככה זה נראה ב-Claude — הוא קורא דרך Financy את החשבוניות מ-Invoice4U ואת התנועות מהבנק, ומצליב:
Claude מכין, אתם מאשרים
Financy לא רק קורא. הוא גם יודע להכין מסמכים ב-Invoice4U: קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס-קבלה, חשבונית זיכוי ולקוח חדש.
אבל הכנה זה לא הנפקה. כל מסמך ש-Claude, ChatGPT או הסוכן של Financy מכינים נשאר טיוטה, עד שאתם פותחים אותו ב-Financy ולוחצים אישור והנפקה. רק אז הוא מונפק ב-Invoice4U.
מה אפליקציות AI חיצוניות יכולות לעשות — אתם בוחרים
בהגדרות יש מתג לכל מערכת עסקית, גישה מאפליקציות AI חיצוניות, עם שלוש רמות:
- כבוי — ChatGPT, Claude ואפליקציות AI אחרות לא מקבלות גישה לנתונים מ-Invoice4U
- קריאה בלבד (ברירת המחדל בחיבור) — הן יכולות לקרוא מסמכים, לקוחות ויתרות פתוחות ולהכין טיוטות. כל טיוטה מונפקת רק אחרי שאתם מאשרים ב-Financy
- גישה מלאה — הן יכולות גם להנפיק מסמכים בעצמן, בלי אישור ב-Financy. זה מופעל רק מההגדרות, אחרי אישור מפורש, כי מסמך שהונפק הוא מסמך מס מחייב
ההרשאה תקפה לשנה ואפשר לשנות אותה בכל רגע. וכל מסמך שאפליקציית AI הנפיקה מופיע ביומן הפעילות בהגדרות, ותקבלו עליו גם מייל — עם אפשרות לזכות אותו.
חשבונית חודשית? אוטומציה
יש לקוחות שמשלמים כל חודש אותו סכום. ב-Financy אפשר להגדיר אוטומציה שמכינה להם חשבונית מס בכל 1 לחודש — והיא מחכה לאישור שלכם, כמו כל טיוטה. אוטומציה לא מנפיקה בעצמה, ולא מכינה קבלה: קבלה אומרת שהכסף התקבל, ורק אתם (או הבנק) יודעים את זה.
הפרומפטים: לעצמאים ולבעלי עסקים
מעתיקים, מדביקים, משנים שמות וסכומים — ושואלים. השמות כאן מומצאים.
מי שילם ומי לא
מי עוד חייב לי כסף? תן לי רשימה של החשבוניות הפתוחות ב-Invoice4U, ולכל אחת תבדוק בבנק אם כבר נכנס תשלום.
סטודיו גל שילמו לי על חשבונית 1047?
אילו חשבוניות באיחור של יותר מ-30 יום? סדר לפי הסכום.
כמה כסף פתוח לי סך הכול, ומה מזה כבר נראה כאילו נכנס לבנק?
כמה נכנס
כמה הוצאתי בחשבוניות החודש, וכמה מזה כבר שולם בפועל?
מי חמשת הלקוחות שהכניסו לי הכי הרבה ברבעון האחרון?
להכין מסמכים (לאישור שלכם)
ראיתי שנגריית אורן העבירו את התשלום. תכין להם קבלה על החשבונית הפתוחה.
תכין חשבונית מס לקפה הנמל על ₪3,600 — "עיצוב תפריט, אוקטובר".
חשבונית 1051 יצאה עם סכום שגוי. תכין חשבונית זיכוי עליה.
מה צריך
- Financy בתוכנית Starter ומעלה
- חשבון Invoice4U ומפתח API
- לחיבור ל-Claude או ל-ChatGPT: חיבור Financy MCP (פעם אחת)