מדריכי AI וכסף
Financy בונה לכם דשבורד. תגידו מה אתם רוצים לראות
מהיום מתארים ל-Financy במילים מה רוצים לראות, והוא בונה דשבורד מהנתונים שלכם. הבנק, האשראי, ביט, מערכת החשבוניות, הסליקה ופריוריטי. רוצים לשנות משהו? אומרים גם את זה. כל מספר מחושב בקוד של Financy מהנתונים שלכם, ואף AI לא רץ כשאתם מסתכלים על הדשבורד. זמין בכל התוכניות.
צוות Financy
5 דק׳ קריאה
יום ראשון בבוקר. שלוש שאלות לפני שמתחילים את השבוע:
כמה נכנס ויצא בחצי השנה האחרונה? מי עוד חייב לנו? ומתי הכסף מהאשראי ייכנס לבנק?
התשובות קיימות, רק שהן מפוזרות. הבנק באתר אחד, החשבוניות במערכת אחרת, הסליקה באתר של ישראכרט. ובבית זה אותו סיפור בקטן: לאן הלך הכסף החודש, ואילו מנויים ממשיכים לרדת מהכרטיס בלי שמישהו שם לב.
דשבורד היה פותר את זה. אבל לבנות דשבורד זה לבחור גרפים, לחבר מקורות, לגרור ולסדר. אף אחד לא עושה את זה ביום ראשון בבוקר.
מהיום Financy בונה לכם דשבורד. אומרים במילים מה רוצים לראות, והוא בונה אותו מהנתונים שלכם. רוצים לשנות משהו? אומרים גם את זה.
מה חדש
במסך דשבורד יש עכשיו לשוניות. הראשונה היא סקירה, אותה סקירה שהכרתם. אחריה באים הדשבורדים שלכם, ובסוף + לדשבורד חדש.
כל דשבורד בנוי סביב מה שחשוב לכם: העסק, הבית, או שאלה אחת שחוזרת כל חודש. ובכל דשבורד:
- תקופה משלו. החודש, החודש הקודם, 3 או 6 חודשים, מתחילת השנה או השנה שעברה
- חשבונות משלו. בוחרים אילו חשבונות ומערכות נספרים בו
- מה מאחורי המספר. לוחצים על עמודה או על פרוסה בגרף ורואים את התנועות שמאחוריה (עד 100, מהחדשה לישנה)
- עד 24 וידג׳טים. כרטיסי סיכום, גרפי עמודות וקו, גרף עוגה, תזרים, תחזית, טבלאות, רשימות תנועות, תשלומים קבועים, מדדים ופסי התקדמות, וכרטיס ממצאים
איך בונים דשבורד
לוחצים + ומגיעים לדשבורד חדש. יש שלוש דרכים להתחיל.
מתארים במילים
בחלון השיחה של Financy מופיעה השאלה איזה דשבורד לבנות?. כותבים מה רוצים לראות, בשפה רגילה. למשל: "תזרים העסק, חובות לקוחות, סליקה צפויה ושווי המלאי". Financy בוחר את הווידג׳טים המתאימים, מסדר אותם ובונה.
לא בטוחים מה לכתוב? יש הצעות מוכנות ללחיצה. לעסק: תזרים העסק וחובות לקוחות, מה צפוי להיכנס ולצאת החודש והוצאות העסק לפי ספק. לבית: לאן הכסף שלי הולך, החודש מול החודש הקודם וחיובים קבועים ומנויים.
"עזרו לי להחליט"
לוחצים עזרו לי להחליט, ו-Financy שואל שאלה או שתיים עם תשובות ללחיצה. אחר כך הוא בונה.
מתחילים מתבנית
לצד השיחה יש התחילו מתבנית: דשבורדים מוכנים שנבנים מיד, בלי קרדיטים. Financy מציע רק תבניות שהמקורות שחיברתם יכולים למלא. עסק עם מערכת חשבוניות, סליקה או ERP יראה למשל את תזרים העסק, גבייה ולקוחות והעסק במבט אחד.
משנים במילים
הדשבורד לא נגמר כשהוא נבנה. במחשב, Financy יושב בחלון לצד הדשבורד, עם שלוש לשוניות: שיחה, וידג׳ט וגרסאות. כותבים בשורה מה לשנות בדשבורד?, למשל:
- "תוסיף מגמת הוצאות לפי חודש"
- "רק 5 הקטגוריות הגדולות"
- "מה בולט בדשבורד הזה?"
כל שינוי ש-Financy עושה מופיע בשיחה ככרטיס, למשל הוצאות לפי חודש · נוסף. בכרטיס יש שני כפתורים: הצגה גוללת אל הווידג׳ט, וביטול מחזיר את השינוי האחרון. הווידג׳ט שהשתנה מסומן במסגרת ובתווית עודכן עכשיו, כך שתמיד ברור מה זז.
כל שינוי נשמר כגרסה
בלשונית גרסאות שמורים 20 השינויים האחרונים, וליד כל אחד מי עשה אותו: Financy, אתם (ידני), שחזור, תבנית, או וידג׳ט שהוצמד מהצ׳אט. חוזרים לגרסה קודמת בלחיצה אחת, ואם התחרטתם, גם את השחזור אפשר לבטל. וגם קיצור המקלדת Ctrl+Z (במק Cmd+Z) מבטל את השינוי האחרון.
או ביד
מעדיפים לסדר לבד? בעריכה מזיזים, גוררים, משנים כותרת ומסירים וידג׳טים. בהגדרות של כל וידג׳ט בוחרים את סוג התצוגה, מה מוצג, התקופה והרוחב. השינויים חלים מיד, ועריכה ידנית לא עולה קרדיטים.
בטלפון
בטלפון הדשבורד מקבל את כל המסך, ובתחתית יש כפתור שאלו את Financy על הדשבורד שפותח את השיחה. אותן יכולות, באותה שפה.
מהצ׳אט לדשבורד
קיבלתם בשיחה הרגילה עם Financy גרף או תשובה שתרצו לראות שוב? הוספה לדשבורד מצמידה אותם לדשבורד קיים או לדשבורד חדש, בלי קרדיטים.
מאיפה הנתונים
הדשבורד בנוי ממה שחיברתם ל-Financy:
- בנקים, כרטיסי אשראי וביט, דרך Open Banking
- מערכות חשבוניות. Invoice4U, מורנינג, SUMIT ו-iCount, וגם מסמכי המכירה מפריוריטי: חובות לקוחות, גבייה והכנסות. מתוכנית Starter
- סליקה. ישראכרט עסקים: תקבולי סליקה צפויים, נתוני סליקה ועמלות סליקה. מתוכנית Pro
- ERP. פריוריטי, בבטא: רווח והפסד, חובות לספקים, הזמנות פתוחות ושווי המלאי. מתוכנית Pro
- תחזיות. תחזית יתרה ותנועות צפויות, ל-30 או ל-90 יום
וידג׳ט שהמקור שלו לא כלול בתוכנית שלכם אומר את זה בפשטות, המקור הזה לא כלול בתוכנית שלכם, עם כפתור שדרוג.
הנתונים מתעדכנים כמו בשאר Financy. הבנקים וחברות האשראי מעבירים נתונים פעם ביום, ובראש כל דשבורד כתוב מתי הוא עודכן.
איך המספרים נוצרים
זו הנקודה הכי חשובה בפוסט, אז נגיד אותה ישר: ה-AI לא מחשב אף מספר בדשבורד.
הסוכן בוחר וידג׳טים מתוך קטלוג קבוע ומחליט איך לסדר אותם. הוא לא כותב את המסך ולא מחשב מספרים. כל מספר בדשבורד מחושב בקוד של Financy, מהנתונים שלכם. וכשאתם פותחים דשבורד, אף AI לא רץ.
החריג היחיד הוא כרטיס ממצאים, וזה גלוי: זה הטקסט היחיד בדשבורד ש-AI כתב.
והשאר כמו תמיד ב-Financy: גישה לקריאה בלבד, והנתונים שלכם לא משמשים לאימון מודלים.
הפרומפטים
מעתיקים, מדביקים ומשנים לפי מה שחשוב לכם.
לעסק
תבנה לי דשבורד עם תזרים מזומנים, חובות לקוחות פתוחים, תקבולי סליקה צפויים ושווי המלאי.
דשבורד גבייה: כמה חייבים לי, כמה מזה בפיגור, ואילו לקוחות חייבים הכי הרבה.
מה צפוי להיכנס ולצאת החודש
הוצאות העסק לפי ספק
לבית
לאן הכסף שלי הולך
החודש מול החודש הקודם
חיובים קבועים ומנויים
דשבורד לבית: הוצאות לפי קטגוריה, בתי העסק שהוצאנו בהם הכי הרבה, ותחזית יתרה ל-30 יום.
לשנות דשבורד קיים
מה בולט בדשבורד הזה?
תוסיף מגמת הוצאות לפי חודש
רק 5 הקטגוריות הגדולות
תוסיף תחזית יתרה ל-90 יום.
מה צריך
- זמין בכל התוכניות
- בנייה ושינוי דרך Financy הם שיחה רגילה, ולכן צורכים קרדיטים. בנייה של דשבורד עולה בדרך כלל כ-5 קרדיטים
- בלי קרדיטים: תבניות, עריכה ידנית, שחזור גרסה והוספה לדשבורד מהצ׳אט
- מקורות לפי תוכנית: מערכות חשבוניות מתוכנית Starter, ישראכרט עסקים ופריוריטי מתוכנית Pro
תפסיקו לחפש דוחות. תתחילו לשאול שאלות.