חדש ב-Financy: משנים קטגוריה פעם אחת, והיא נשמרת בכל מקום

נטפליקס מסווג כ"אלקטרוניקה". האוכל והווטרינר של הכלב מתפזרים בין "קניות" ל"אחר". והחוג של הילדים לא נמצא באף קטגוריה שמתאימה לו.

עד היום אפשר היה לתקן את זה רק בשיחה עם Financy, והתיקון נשאר בשיחה: הדשבורד המשיך להציג את הקטגוריה המקורית. מהיום משנים פעם אחת, והשינוי נשמר על העסקה עצמה. הוא מופיע בכל מקום, ונשאר גם אחרי העדכון היומי מהבנק.

משנים ישירות בדשבורד

לוחצים על הקטגוריה של עסקה, ברשימת התנועות או ב"הצג הכל", ובוחרים קטגוריה אחרת. הקטגוריות שיצרתם מופיעות ראשונות, ואחריהן כל הקטגוריות של Financy. אפשר גם פשוט להקליד את השם בחיפוש.

שינוי בדשבורד לא עולה קרדיטים.

קטגוריות משלכם

אם אף קטגוריה לא מתאימה, מקלידים שם חדש, למשל "מנויים", ובוחרים "יצירת קטגוריה". אחר כך בוחרים לאיזו קטגוריה קיימת היא שייכת, כדי שבסיכומים היא תיספר כחלק ממנה. "מנויים" תחת "פנאי", "חוגים לילדים" תחת "פנאי", "הוצאות כלב" תחת "בית ושירותים".

הקטגוריות שלכם משותפות לכל המשתמשים בארגון, כך שכל מי שעובד איתכם רואה אותן ויכול להשתמש בהן.

השינוי מופיע מיד, ואפשר לבטל

העסקה מתעדכנת ברגע שבוחרים. הגרפים והסיכומים מתעדכנים בדרך כלל תוך כמה שניות.

טעיתם? "ביטול" בהודעה שמופיעה בתחתית המסך מחזיר את מה שהיה. ובכל רגע אפשר לפתוח את הרשימה ולבחור "החזרה לקטגוריה המקורית", כדי לחזור לקטגוריה ש-Financy נתן לעסקה.

או פשוט אומרים ל-Financy

אותו דבר עובד גם בשיחה. כותבים, למשל: "העסקה בנטפליקס מתחילת החודש היא מנויים". Financy משנה את העסקה עצמה. השינוי מופיע בדשבורד כמו שינוי שעשיתם שם.

בשיחה אפשר גם לנהל את הקטגוריות שלכם: לבקש מ-Financy ליצור קטגוריה חדשה, לשנות את השם שלה או למחוק אותה. מחיקה מוחקת את הקטגוריה לכל הארגון, ולכן Financy לא מוחק בעצמו: הוא מציג כפתור "מחיקה", ורק לחיצה שלכם עליו מוחקת. העסקאות שהיו בקטגוריה חוזרות לקטגוריה המקורית שלהן.

בכל מקום שבו רואים את העסקה

הקטגוריה שבחרתם היא עכשיו הקטגוריה של העסקה:

• בדשבורד: בעסקה עצמה, בגרפים ובהתפלגות לפי קטגוריות.
• בתשובות של Financy, כששואלים כמה הוצאתם על מנויים החודש.
• באפליקציות AI שמחוברות דרך הגדרות ← חיבור ל-MCP, כמו Claude ו-ChatGPT.
• אצל כל המשתמשים בארגון.

והעדכון היומי מהבנק לא דורס אותה.

כמה פרטים

• עסקה שעדיין ממתינה לחיוב אפשר לשנות אחרי שהחיוב נקלט.
• בכל ארגון אפשר ליצור עד 100 קטגוריות.
• רק מי שיצר קטגוריה יכול לשנות את השם שלה או למחוק אותה.

כל הפרטים במדריך איך מתקנים סיווג של עסקה ב-Financy?